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幸运飞艇计划:推荐评级]电子行业周报:非理性下

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作者:-1    来源:未知    发布时间:2018-01-03 21:25    浏览量:

  3、5G 有望加速普及,叠加创新应用有望带来新的换机热潮。2017 年12 月21 日,第五代移动通信技术「5G NR」首发版在RAN 第78 次全会中正式冻结并发布。此次首发版是5G空口技术的基本功能包,应用于仅支持依托LTE 的双连接非独立部署的场景。中国移动作为唯一报告人和协议主编领导完成了5G 空口场景和需求研究项目。我国在5G 的全球话语权持续提升,运营商也加快试商用的脚步,正式商用或早于预期。5G 将带来全新的用户体验,与手机生产厂商逐步推出的创新叠加,有望在2018 年下半年带来一波换机热潮。新的换机热潮将对供应商龙头形成显著拉动作用。

  3、5G 有望加速普及,叠加创新应用有望带来新的换机热潮。我国在5G 正式商用或早于预期。5G 将带来全新的用户体验,与手机生产厂商逐步推出的创新叠加,有望在2018 年下半年带来一波换机热潮。

  2、供应链的龙头企业ASP 持续提升。近两年,手机生产厂商仍然致力于推出提升用户体验的创新,包括指纹、全面屏、3D 感测,无线充电等。这些创新一方面提升了用户的使用体验,刺激用户的更新需求;另一方面,也造成了手机ASP 的提升,据 IDC 统计,华为手机 ASP自2013 季度的约140 美元已经提升至 2017 三季度末的约250 美元,其他主流品牌手机也有不同程度的提升。此外,龙头厂商的经营战略也在逐步进化,通过由组件到模组的方式、拓展高端客户及切入极具发展潜力的新业务等多种提升主业ASP 的方式来平滑手机市场下游的波动,目前来看,都取得了不错成效。

  国内外手机产量的下滑对消费电子板块影响有限,龙头企业客户主要集中在A 品牌、H品牌、O 品牌、V 品牌等主流手机品牌中。根据我们的沟通与了解,A 客户的整体销量和备货总体保持平稳,我们预计A 客户的主流产品Iphone X 四季度及明年一季度备货在3000 万台-3500 万台左右。此外,Iphone 其他产品的降价也刺激了销量,预计未来整个A 客户的销量与备货仍将保持相对稳定。国内的龙头品牌中,HOV+xiaomi 整体的全球市场占有率大幅提升,根据IDC 的统计,截止到今年第三季度,国内四大品牌的合计市占率已达32.4%,近两年来持续快速提升。分品牌看,今年xiaomi 表现出色,H 品牌的海外市场取得了一定增量,OV 品牌则稍逊。综合来看,主流手机厂商的集中度上升,产业链的龙头供应商受到的影响将有限。

  1、手机产量的下滑对消费电子板块影响有限。消费电子产业链的龙头企业客户以主流手机品牌为主。根据我们的沟通与了解,A 客户的整体销量和备货保持平稳,国内龙头HOV+xiaomi 的全球市场占有率大幅提升,产业链的龙头供应商受到的影响将十分有限。

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